Лекция посвящена пяти с половиной векам корейской истории под династией Ли, начиная с переворота генерала Ли Сонге в 1392 году и заканчивая аннексией Японией в 1910 году.
В начале лекции рассматриваются ключевые события, такие как перенос столицы в Ханъян (будущий Сеул), победа неоконфуцианства над буддизмом, земельная реформа и создание корейского алфавита хангыль при короле Сечжоне. Упоминается, что хангыль изначально не пользовался уважением среди элиты, которая предпочитала китайский язык.
Далее обсуждаются два столетия мира, прерываемые японским вторжением 1592 года, когда четверть миллиона солдат вторглась в страну, и маньчжурским вторжением 1636 года, после которого Корея ушла в добровольную самоизоляцию на два века.
Финальная часть лекции посвящена окончанию этой изоляции. Рассматриваются движение «реальных наук» сирхак, проникновение христианства через переводы иезуитов, крестьянское восстание тонхак и появление западных и японских военных кораблей у берегов Кореи. Реформаторы стремились превратить Корею в «вторую Японию», в то время как консерваторы пытались сохранить старый порядок, а великие державы — Россия, Япония и Китай — решали судьбу полуострова.